ヘルプ & マニュアル

リードを登録

CSVインポートや手動登録で見込み客を登録します。会社名・担当者名・連絡先が基本情報です。

パイプラインを設定

営業プロセスに合わせてパイプラインのステージを設定します。初回接触/提案/見積り/交渉/成約などが一般的です。

活動記録を開始

電話・メール・商談などの活動を記録し、リードとの接点を管理します。チーム全体の活動状況が可視化されます。